宜宾财税公司做客户门户从哪下手？我建议先做资料上传

宜宾一家财税公司的客户门户上线，客户资料上传入口挂上了，半年里收到的资料不到二十份。老板以为客户懒。我的判断是，懒是次要的，主要是发过去的东西没人回。

为什么资料收不齐

常见原因是发件地址进了垃圾箱。财税资料多带附件，邮件服务器一判定就直接拦掉。客户以为你收到了，你以为客户没发，双方都以为自己做了。

第二个原因是入口太深，要登录才让传，客户嫌麻烦。宜宾有12所高校、在校生7万人，师资和校办企业周边总有人要做账。冠英古街那批个体户也有同样的习惯，这类小微客户最怕资料来回折腾。门户的关键是让人少走两步。

先做资料上传，再谈别的

这个功能不复杂，难的是把要的东西列清。清单一般不超过五项，照片、身份证明、以往申报表、变更说明、联系方式确认。多了客户不填，少了你要来回问。

• 上传前先填一句用途，省得事后逐个问
• 收到自动回一条短信，让客户知道东西到了
• 后台按客户分组，谁缺什么一眼看到

这三步做完，客户资料自己就上来了。门户最费人的从来不是技术，是让客户愿意动手，门口贴张二维码不算办法。

定制开发按需求评估

门户要不要和记账系统打通，看你们现在的流程。我们的做法是先按需求评估，再决定用现成模块还是定制开发。模板类轻量建站500元起，含一年维护并交源码；企业级门户一案一价。身份类文件的权限要按人分配，别整站开放。

金沙江大道沿街的小微企业和南广立交周边新开的门店，习惯已经改成先线上问价再谈。门户做出来要能接得住这种流量，不然建了也是白建。

客户门户的常见疑问

客户不发资料，怎么催？

门户里给一份缺项清单，让客户照着补，比你手动发消息管用。缺什么列出来，客户不会漏。

资料上传有安全要求吗？

有。身份类文件要加密存储并限定权限，后台按人分配到能看的人，别一键全开放。

门户多久能上线？

模板类1到2周上线，流程复杂的按需求评估，走定制开发。

先让资料自己上来

这类项目按需求评估。金融和医疗类资质不齐，我们不接，这是底线。

宜宾信服无限做这类门户，盯的是资料上传这一条链路。半年收不到二十份，多半不是客户懒，是通道有问题。你把现在的收法和邮件地址发来，我们先看漏在哪。